Kæmperotten Rita fortæller Snuden, at hun blev så stor, fordi hun på en losseplads, drak noget farligt af en pyt. For at overleve forsøger Rita at opføre sig som hund, men uden held. I stedet klæder hun sig ud i tøj, så hun ligner en stor bisse. Hugo fortæller om mosen, som Rita vil gerne med ud til. Hun er blevet træt af at leve i byen.

Mens Rita sover efter sin nattejagt, tager Snuden ud for at møde sin ven Lisbeth i byen. Han går i supermarkedet og kigge på varer og enorme meget slik lige i børnehøjde. Da han kommer til Lisbeths hus er hun ikke hjemme, men Snuden møder to indvandrerbørn i gården og de leger, indtil Lisbeth kommer hjem.

Lisbeth gider ikke lege med dem og da Snuden siger, at han også ser  anerledes ud, går hun fornærmet. Lisbeth har nemlig hørt sin far sige, at de var nogle sortsmudskede svin, som burde sendes hjem til det land de kom fra.

Men Lisbeth besinder sig og kommer ned i gården med småkager til alle. Snuden bliver godt træt af byen og tager hjem til Rita. De beslutter at tage afsted til mosen, og på en lastbil der kører med instrumenter, kommer de endelig afsted.