Instruktion: Laila Hodell. Animation: Mihail Badica.

Pelayo, Elisenda og deres lille barn kæmper for at overleve i en bedrøvet verden. Men pludselig ligger den en gammel mand med vinger i deres møgbunke. Det er en engel, mener den kloge nabokone og så tager begivenhederne fart.

Dukkefilm bygget over en novelle af den columbianske digter Gabriel Garcia Marquez, hvis frodige billedsprog inspirerede producenterne, Jørgen Vestergaard Film og Frejas Børn..

Historien indeholder alment menneskelige egenskaber som fordomme, angst for det fremmede, smålighed og snuhed, men også nysgerrighed, åbenhed og bamhjertighed. De sidste egenskaber kan åbne mulighed for, at der kan bygges bro mellem det kendte og det ukendte. Laila Hodell:

'Men vi vil ikke forklare og fortolke. Ej heller give os af med at forklare, hvad den gamle bevingede herre symboliserer.'