På vej til og fra Indien får portugiserne kontakt til en række nye handelsbyer europæerne aldrig har hørt om tidligere. Men de har vanskeligt ved at finde varer der kan byttes med.

Næste gang portugiserne vender tilbage er det med magt og de tiltvinger sig kontrollen over handlen i Det Indiske Ocean

I Sydamerika opdager de ældgamle civilisationer, som de plyndrer og underkuer, mens de fører mængder af rigdomme til Europa.