Skrevet og tegnet af Hanne Hastrup.
Animeret og produceret af Jannik  Hastrup. Musik: Hans-Henrik Ley.

Cirkeline har lavet skole for musene. Frederik og Ingolf driller og hvisker og laver ballade i den lille klasse som Cirkeline er lærer for. Frederik kan ikke stave, men det kan pigerne Musse og Susse.

I Katteorientering spørger Cirkeline, hvad de skal gøre hvis de møder en kat. I Musiktimen spiller de Hans-Henrik Leys fløjtetema, til en billedside i stopmotion af kridtstreger på tavlen. I Botaniktimen skal de ud i haven, men pigerne kan ikke tage med. De skal passe deres nye lillesøster.

I haven lærer de om blomster og finder nogle skovjordbær de kan smovse i. Frederik går på opdagelse og driller hr. P og hr. B, men jordrotterne inviterer på rundvisning i gangene. Cirkeline og Ingolf søger ly for regen i en hule, hvor de møder Ingolf på vej ud af jordrotternes gange.

De møder skovalfen Nisse og besøger hans hule,hvor der er en masse agern. Frederik tæller dem og Nisse siger, at det vil han også gerne lære, så Cirkeline inviterer ham til at komme med i skole en dag. Med Nisses trylleagern kommer de - boyin - hurtigt hjem igen.