Skrevet og tegnet af Hanne Hastrup.
Animeret og produceret af Jannik  Hastrup. Musik: Hans-Henrik Ley.

Cirkeline vågner ved at en fugl basker mod ruden, og ikke kan ikke komme ud. Men Cirkeline hjælper den og inviteres på flyvetur ud i haven. Her møder hun målerlarven der måler græsstråene, en mariehøne med samme slags 'kjole', og en snegl som tilbyder hende en ridetur, hvis hun pudser dens hus.

I haven møder hun også Frederik, der nu tilsyneladende er storebror. Han er stadig meget musseagtig, men har nu bukser på - holdt op af en sele. Frederik skal over til onkel Albert  og hjælpe med at høste korn. Cirkeline er godt klar over, at hun er med i en film - hun vinker ud mod tilskuerne, inden hun forsvinder bag nogle planter.

Hos Onkel Albert konkurrerer Cirkeline og Frederik om, hvem der først kan fylde en kurv. Senere ligger de og daser i solen kigger på former i skyerne. Fru Fugl dukker op igen og flyver Cirkeline tilbage til huset.